首单险企次级可转债获批 平安拿260亿发行额度

2013年11月18日

    中国平安(38.18, 0.00, 0.00%)昨日晚间公告,于14日收到证监会批复,核准公司公开发行面值总额260亿元可转换次级债券,期限为6年。所募资金既可计入公司附属资本,又可转换成公司股份,为上市险企第一次获证监会批准发行可转换次级债券。此举是保险企业扩宽融资渠道的一次创新之举。
    发行条款显示,中国平安此次可转债发行规模为不超过260亿元,债券期限6年,票面利率不超过3%,转股期限自发行结束满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,初始转股价格不低于公布募集说明书之日前20个交易日A股股票交易均价和前一个交易日A股股票交易均价。
    中国平安发行可转换次级债券去年5月获保监会核准,今年3月获得证监会发审会通过。昨日公告获得证监会批文,意味着此单次级可转债已走完了正常的监管审批过程。
    中国平安总经理任汇川此前在接受记者采访时表示:“既要充分照顾市场承受力,又能兼顾公司自身资本需求的考虑下,我们最终选择了次级可转债,并得到了保监会支持。